01. Clients
Détails des fonctionnalités gratuites
pour gérer efficacement vos clients professionnels et particuliers
Tableau de bord
Tableau de bord évolutif en fonction de votre abonnement, qui détaille le panorama complet de vos clients.
Tableau de bord client
Tableau de bord dédié à votre client avec son nombre de devis, de factures ainsi que ses impayés, son CA HT et les relances à effectuer.
Créer & Modifier
Créez, importez et modifiez autant de clients que vous le souhaitez et disposez d'un coup d'œil de leurs informations principales ainsi que du CA HT de l'exercice et leurs impayés.
Import & Export
Vous pouvez importer, exporter ou imprimer toutes vos données clients.
Détails des fonctionnalités payantes
pour gérer (encore plus) efficacement vos clients professionnels et particuliers
Gestion des catégories
Créez des catégories et des sous-catégories afin de gérer,
au mieux, vos clients.
Triez de manière simple et efficace,
et faites apparaître des informations importantes pour vos statistiques.
Par exemple, vous pouvez créer une catégorie "régions"
et des sous-catégories correspondant aux régions de vos clients,
pour obtenir en un clin d’œil un graphique
et une analyse de la répartition géographique de tous vos clients
Gestion des Apporteurs
Créez, associez et de gérer vos apporteurs d'affaires en quelques clics. Notre outil flexible vous permet de relier un apporteur d'affaires à un ou plusieurs clients, de générer leurs états. Grâce à notre tableau dédié et à nos graphiques, suivez leur Chiffre d'Affaires et celui de vos clients.
Mandats de prélèvements
Créer vos mandats de prélèvement et grâce à notre signature électronique en ligne, faites les signer en toute sécurité.
Gestion des remises de prélèvements
Listez vos factures à prélever et faites en un document XML à transmettre à votre banque.
Statistiques
Statistiques financières basées sur les clients, leurs catégories et sous-catégories.
Avec le menu "Catégories", créez et gérez autant de catégories que vous le souhaitez afin de générer des graphiques porteurs de sens pour votre activité.
Avec le menu "Apporteurs", gérez votre liste de contact, leur catégorisation, leur CA HT ainsi que le CA HT généré grâce à eux.